Новости /ноябрь, 2008/

Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу опустились до минимума трех с половиной лет ниже $49 за баррель, потеряв почти $100 по сравнению с отмеченным в июле историческим максимумом выше $147 за баррель в силу того, что замедление мировой экономики сокращает спрос на «черное золото», передает Reuters.

Цены на нефть падают шестую сессию подряд. Только за эту неделю они опустились на 14%, что может обернуться самым значительным недельным снижением с начала октября.

Достигнув 3,5-летнего минимума, нефть немного отыграла позиции. К 8.47 мск январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 30 центов до $49,68 за баррель. Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подорожали на 45 центов до $48,53 за баррель.

В четверг к закрытию торгов в Нью-Йорке американская нефть подешевела на $4,00, в то время как Brent сбавила $3,64. Оба сорта опустились ниже отметки в $50 за баррель.

«Экономика тянет все вниз за собой, как черная дыра. Пока экономика не стабилизируется, нефть вряд ли сможет прекратить падение», — сказал Энтони Ньюнан из Mitsubishi Corp.

Как отмечает Reuters, американский инвестиционный банк Goldman Sachs, который еще в мае обещал рост цен на нефть до $200 за баррель, в четверг в очередной раз понизил прогноз стоимости фьючерсов на американскую нефть в 2009 году — до $80 за баррель с $86.

Снижение цен ан «черное золото» постепенно убеждает все большее число членов ОПЕК в том, что придется пойти на дальнейшее сокращение объемов добычи на следующем саммите.

Золото вновь сумело подтвердить свой статус "тихой гавани" для инвесторов в ходе торгов 20 ноября, когда большинство котировок рынка акций по всему миру закрылись в глубоком минусе на более чем 10-летних минимумах. Тройская унция выросла в цене по итогам сессии на Нью-Йоркской товарной бирже на 12,7 доллара до 748,7 доллара. Драгметалл подешевел всего лишь на 25 процентов относительно своего пика весной этого года, тогда как все мировые фондовые индексы упали на 40-80 процентов, а прочие сырьевые товары стали дешевле в разы. Спрос на золото обусловлен его устойчивостью к дефляции активов, продемонстрированной во время предыдущих кризисов.
На фондовом рынке продолжился обвал из-за опасений перед новыми списаниями активов банками и очередной порции негативной макроэкономической статистики из США. Американские индексы резко упали после того, как количество первичных обращений за пособиями по безработице достигло на минувшей неделе максимума с 1982 года. Dow Jones опустился на 5,56 процента до 7552 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 5,07 процента, закрывшись на 1316 пунктах. Что касается показателя широкого рынка S&P 500, то он рухнул на 6,71 процента до 752 пунктов, то есть до уровня 1997 года.

Главным неудачником вновь оказался банк Citigroup, акции которого подешевели более чем на четверть. Капитализация крупнейшей по объему активов кредитной организации мира за год снизилась почти в десять раз. А вот бумаги американских автопроизводителей стали одним из немногих исключений – они выросли после того, как Конгресс дал GM, Ford и Chrysler две недели на подготовку плана собственного спасения, который может быть профинансирован из казны.

В Европе и Азии ситуация на рынке выглядела немногим лучше американской. Индекс FTSE Лондонской биржи упал на на 3,26 процента до 3875 пунктов, немецкий DAX снизился на 3,08 процента до 4220 пунктов, а французский CAC 40 потерял 3,48 процента, откатившись к отметке 2980 пунктов. Японский Nikkei 20 ноября второй раз за две недели закрылся ниже 8000 пунктов, упав на 6,89 процента до 7703 пункта, а утром 21 ноября продолжил падение.

Неприятные известия с основных мировых бирж спровоцировали очередное масштабное падение котировок российского фондового рынка. Индекс ММВБ опустился на 4,38 процента до 533,7 пункта, а основной показатель РТС закрылся на отметке 561,7 пункта, упав на 7,38 процента. Из отраслевых индексов РТС следует выделить "Нефть и газ", который снизился на 7,76 процента. Акции предприятий металлургической отрасли в среднем потеряли 7,67 процента.

Цена на нефть пробила отметку в 50 долларов за баррель, подешевев из-за роста запасов горючего в США, а также новых опасений по поводу снижения мирового спроса. Баррель марки WTI по итогам торгов на NYMEX упал в цене на 4 доллара до 49,62 доллара за баррель. Этот результат стал минимальным с мая 2005 года.

Банк России установил курс доллара на 21 ноября в размере 27,5715 рубля за доллар, что на 13 копеек выше уровня предыдущего дня. Евро, напротив, подешевел на 17 копеек до 34,4975 рубля. Утром 21 ноября соотношение евро/доллар на мировом валютном рынке составляло 1,2463.

Цены мирового рынка на нефть в четверг упали ниже 50 долл. за баррель. По итогам торгов 20 ноября 2008 г. на ведущих нефтяных биржах официальные цены фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,08 (-3,64) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,62 (-4,00) долл./барр.

Это примерно в 3 раза ниже максимальной цены за баррель нефти, зафиксированной 11 июля этого года в Нью-Йорке на отметке 147,27 долл./барр.

По мнению аналитиков, падение цен на черное золото обусловлено резким снижением спроса на энергоносители в условиях глобального финансового кризиса. Масла в огонь подлил и последний отчет Министерства энергетики США, по данным которого на минувшей неделе в Америке запасы нефти увеличились на 1,6 млн барр. - до 313,5 млн барр., а запасы бензина - на 500 тысяч барр., до 198,6 млн барр.

Напомним, в четверг нефтяная корзина ОПЕК второй раз на этой неделе обновила свой ценовой минимум за последние три с половиной года. По состоянию на 19 ноября 2008 г. корзина ОПЕК подешевела еще на 66 центов, а ее цена официально составила 45,89 долл./барр. Это самый низкий показатель с 24 мая 2005 г., когда цена корзины составляла 45,70 долл./барр.

Цена на золото выросла, так как разочаровывающие макроэкономические данные и падение цен на нефть повысили интерес инвесторов к желтому металлу, как к одному из самых безопасных активов, сообщает MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на $12,70 до $748,70 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $753,40 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 3,1% на отметке $9,025 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подешевел на 4,1% до $790,10 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 7,5% на отметке $179,45 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 1,6% на отметке $1,5755 за фунт.

Плачевное состояние экономики вынуждает инвесторов вкладывать средства в наименее рисковые активы, такие как золото. Серьезные опасения инвесторов вызывает ситуация на рынке труда в США и Европе. Так, число первичных обращений за пособием по безработице в США с учетом сезонной поправки за неделю, которая завершилась 15 ноября 2008г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели выросло на 27 тыс. и составило 542 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали, что значение этого показателя составит 505 тыс.

Другие макроэкономические показатели также не дают повода для оптимизма. Индекс опережающих экономических индикаторов США снизился в октябре 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% до 99,6 пункта, минимального показателя с апреля 2004 года. Об этом сообщает исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали, что индекс сократится на 0,6%.

Цены на нефть в четверг снижались вслед за азиатскими и европейскими фондовыми индексами на фоне ожиданий замедления темпов мирового экономического роста. Неблагоприятная ситуация в экономике ведет к снижению спроса на черное золото.

Об этом свидетельствует рост, восьмую неделю подряд, нефтяных запасов в США. Накануне министерство энергетики опубликовало данные о недельных запасах нефтепродуктов: запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн. баррелей до 313,5 млн. баррелей, запасы бензина - на 500 тыс. баррелей до 198,6 млн. баррелей, запасы дистиллятов (дизтоплива и мазута) снизились на 1,5 млн. баррелей до 126,9 млн. баррелей. Несмотря на увеличение запасов, загруженность НПЗ США выросла до 84,9% с 84,4% неделей ранее.

За последние четыре недели американская экономика в среднем использовала 19,1 млн. баррелей нефти в сутки, что на 7% ниже, чем в прошлом году, а потребление “черного золота” за последние 10 месяцев упало на 5,2%, продемонстрировав максимальное снижение за последние 27 лет.

В складывающейся ситуации, как отмечают эксперты, золото постепенно восстанавливает свой статус “тихой гавани”, позволяющей застраховаться от различных рисков.

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и «Кумтор Оперейтинг Компани» подвели итоги работы в III квартале 2008 года. За период с июля по сентябрь текущего года на месторождении Кумтор произведено 133 813 унций или 4 162,05 кг золота. С начала 2008 года произведено 319 707 унций или 9 944 кг золота.

За девять месяцев перечислено налогов и обязательных платежей на сумму более 1 млрд. 182, 47 миллиона сомов.

Производство и реализация золота:

В III квартале 2008 г. объем производства золота на руднике «Кумтор» составил 133 813 унций, что на 73% больше, чем в аналогичном периоде 2007 г., благодаря более высокому содержанию металла в руде и более высокому проценту извлечения. По сравнению со II кварталом 2008 г. объем производства золота в III квартале 2008 г. вырос на 20%.

В III квартале среднее содержание золота в перерабатываемой руде составило 3,63 г/т, а процент извлечения достиг 79,4% против 2,11 г/т и 77,9% в том же квартале 2007 г. соответственно.

Объем реализованного золота в III квартале 2008 г. составил 111 121 унцию или 3 456,25 кг, что на 35% больше, чем во II квартале 2007 г.

В III квартале 2008 г. выручка от реализации золота достигла 95,7 млн. долларов2, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2007 г. на 72%. Это произошло, главным образом, за счет роста цен на золото и увеличения объемов реализации.

Средняя цена реализации в III квартале 2008 г. составила 861 долларов за унцию, в то время как в III квартале 2007 г. она равнялась 677 долларам за унцию.

Золото, производимое на руднике «Кумтор», закупается Открытым Акционерным Обществом «Кыргызалтын» для его переработки на аффинажном предприятии и дальнейшей реализации, как это предусмотрено Соглашением о реализации золота и серебра, заключенном между КОК, ОАО «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики.

Себестоимость реализованной продукции:

В III квартале 2008 г. общая себестоимость реализованной продукции составила 64,2 млн. долларов (в III квартале 2007 г. - 45,9 млн. долларов).

Причина увеличения - рост эксплуатационных расходов, больший объем добычи и переработки руды.

Себестоимость реализованной продукции в пересчете на унцию возросла и составила 577 долларов (для сравнения: 557 долларов в III квартале 2007 г.).

Эксплуатационные расходы на Кумторе в III квартале 2008 г. возросли по сравнению с III кварталом 2007 г. Рост расходов связан в основном с увеличением затрат на обслуживание парка горной техники и фабрики предприятия (16,8 млн. долларов против 14,5 млн. долларов в III квартале 2007 г.), увеличением цен на топливо, реагенты и прочие расходные материалы (21,3 млн. долларов против 12,0 млн. долларов), ростом фонда заработной платы для работников - граждан Кыргызской Республики (12,8 млн. долларов против 8,9 млн. долларов), затрат на проведение работ по осушению (2,3 млн. долларов), ростом затрат на проведение вскрышных работ, проводившихся в третьем III 2008 г. в зоне SB - в размере около 10,3 млн. долларов и пр.

Рост расходов на обслуживание тяжелой горной техники предприятия наблюдался в связи с расширением парка техники, который сегодня включает в себя 30 грузовиков марки CAT 785 и 4 экскаватора Liebherr, приобретенных в 2006-2007 гг., а также 39 грузовиков марки CAT 777, прошедших ремонт и переоснащение в силу производственной необходимости. Затраты на основные расходные материалы возросли, главным образом, в связи с повышением цен, особенно на дизельное топливо, стальные шары для мельниц, цианид натрия и электроэнергию.

Себестоимость произведенной продукции:

Общий объем текущих денежных расходов на производство унции продукции почти не изменился по сравнению с прошлым годом, составив 561 доллар против 562 долларов в прошлом году и снизился на 12% по сравнению со II кварталом 2008 г., в котором этот показатель составлял 631 доллар.

Геологоразведка:

В III квартале 2008 г. расходы на геологоразведку составили 3,6 млн. долларов против 2,3 млн. долларов в III квартале 2007 г., что вызвано увеличением объема буровых работ.

Буровые работы на месторождении Кумтор в III квартале 2008 г. велись в центральном карьере.

В IV квартале 2008 г. буровые работы будут вестись в целях доразведки участков, на которых буровые работы проводились мало или не проводилось вообще. Эти участки расположены между уступом центрального карьера и ледником Лысый.

Капитальные затраты:

Капитальные затраты в III квартале 2008 г. составили 18,4 млн. долларов, в т.ч. 11,2 млн. долларов на модернизацию основных фондов (в основном на укрепление дамбы хвостохранилища), а также на замену одного бульдозера и капитальный ремонт нескольких грузовиков CAT 785. Кроме того, было затрачено 7,2 млн. долларов в виде инвестиций на развитие, в основном, на обустройство подземной зоны SB и приобретение двух новых грузовиков CAT 785 (3,8 млн. долларов). На подземном участке зоны SB было пройдено 102 метра. Подземные работы продолжаются.

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления:

За девять месяцев текущего года отчисления в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики и другие обязательные платежи составили 1 млрд. 182, 47 миллиона сомов, что на 42,6% больше, чем за аналогичный период 2007 года (9 месяцев 2007 г. - 829, 19 млн. сомов).

Прогноз на 2008 год:

В сентябре, как и планировалось, состоялся выход в более богатую золотом зону SB. Несмотря на это, на первом этапе разработки зоны SB исходное содержание металла в руде оказалось там ниже ожидаемого.

В связи с этим в 2008 году на «Кумторе» предполагается произвести золота в объеме 550-580 тыс. унций (17,1-18 тонн), что несколько ниже того объема, который объявлялся в планах компании во II квартале этого года - 580 тыс.-620 тыс. унций (18,0 – 19,3 тонн).

Общие денежные расходы в 2008 году ожидаются в размере 480-520 долларов на унцию, т.е. несколько выше ранее предполагавшегося уровня (416-456 долларов на унцию), по причине уменьшения объема производства золота и роста эксплуатационных расходов.

Переговоры с Правительством Кыргызской Республики:

Как уже говорилось в информационном сообщении «Центерры» от 25 сентября 2008 г., «Центерра» согласилась приостановить свой иск в международный арбитраж, который уже ранее приостанавливался на срок до 29 сентября 2008 г. Компания продолжает проводить переговоры с корпорацией «Камеко» и рабочей группой Правительства Кыргызской Республики по вопросам работы «Кумтора». Стороны согласились, что указанное решение Компании даст возможность продолжить дискуссии и сосредоточиться на нерешенных вопросах в связи с деятельностью проекта.

Подписание нового коллективного договора с профсоюзом:

4 ноября 2008 г. на конференции членов профсоюза «Кумтор Оперейтинг Компани» был принят новый коллективный договор, который предусматривает улучшение условий труда сотрудников компании. Новый коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом компании будет действовать до 31 декабря 2010 г.

Другие события:

Россия

Компания «Центерра» сообщила о том, что подписала соглашение об опционе и учреждении совместного предприятия с компанией Central Asia Gold AB относительно проекта «Кара Бельдыр», находящегося в Республике Тыва в России. «Центерра» имеет право на владение 50% акций предприятия при условии, если она инвестирует 2,5 млн. долларов в течение трех лет, после чего «Центерра» приобретает разовый опцион на получение еще 20% акций при вложении ею еще 4 млн. долларов в течение еще двух лет.

Предприятие включает в себя несколько перспективных участков, открытых в ходе геологоразведочных работ российскими специалистами в 70-х и 80-х годах и геологические ресурсы которых определены примерно в размере 1 млн. унций. Эти участки еще не исследовались современными методами. Этим летом под наблюдением «Центерры» золотоносные пласты были подвергнуты геохимическому и геофизическому анализу. В настоящее время осуществляется сбор данных и намечаются объекты для бурения.

Турция

«Центерра» подписала соглашение об опционе и учреждении совместного предприятия с компанией «КЕФИ Минералз» относительно проекта «Артвин» в Турции. «Центерра» может претендовать на владение 50% акций, если инвестирует 3 млн. долларов в течение трех лет, после чего получает разовый опцион на получение еще 20% акций при условии инвестирования ею еще 3 млн. долларов в течение двух лет.
Предприятие расположено в северо-восточной части Турции и включает в себя участок с залежами золотомедных вкраплений. Компанией «КЕФИ» ранее уже были проведены геохимические, геофизические и геологические изыскания и теперь указанной компанией совместно с «Центеррой» вырабатывается программа буровых работ. Начать буровые работы предполагается в четвертом квартале этого года.

Соединенные Штаты Америки (Невада)

В третьем квартале 2008 г. продолжались работы на предприятии «Тонопа Дивайд», расположенном в южно-центральной части штата Невада в районе Вокер Лейн. В южной зоне территории проекта уже завершены геофизические изыскания и собрана вся предварительная информация. В настоящее время там продолжаются наземные съемки и работы по получению образцов. Аналитические данные подтверждают наличие высоких запасов золота и серебра в коренной породе на большей части территории предприятия. В начале октября 2008 г. компания приступила к буровым работам по разведке шести главных объектов, обнаруженных в ходе геологических, геохимических и геофизических исследований.

Главные события III квартала 2008 г.:

- Приостановление слушаний в международном арбитраже в связи с продолжением переговоров;
- Бесперебойное производство золота и непрерывная деятельность объектов на Кумторе, а также начало производства золота на установке кучного выщелачивания в Бороо.
- Выход в богатую золотом зону SB на Кумторе.
- Подписание соглашений об учреждении геологоразведочных совместных предприятий в России (Республика Тыва) и в Турции.
- Проведение наземной съемки и получение образцов в рамках проекта «Тонопа Дивайд» в Неваде (США).

Комментарий:

Президент и Главное должностное лицо компании «Центерра Голд Инк.» Стивен Ланг так прокомментировал главные итоги III квартала 2008 г.: «В минувшем квартале предприятия компании обеспечили значительный объем ликвидности, которая с начала года составила 63 млн. долларов. Я могу сообщить о продолжении переговоров с Правительством Кыргызстана и о приостановке слушаний в международном арбитраже – факте, который свидетельствует о продолжении нашего диалога. В сентябре был осуществлен выход в участок зоны SB с более богатой рудой на Кумторе. Однако на первом этапе разработки исходное содержание металла в руде оказалось там ниже ожидаемого. Хотя мы и продолжаем рассчитывать найти на Кумторе руду с более высоким содержанием металла по мере углубления в зону SB, мы, тем не менее, скорректировали свои оперативные планы, снизив объем производства в третьем квартале по сравнению с тем, что предполагалось ранее. Значительный прирост производства золота на Кумторе ожидается в четвертом квартале, когда мы начнем получать более богатую руду в зоне SB».

Основные металлы показали вчера падение, исключением стало золото. Ситуация на рынке металлов уже второй день остается неизменной, золото растет, остальные металлы падают. Давление на металлы сохраняется со стороны западных фондовых площадок, нефти и доллара. То есть пока сложно найти для металлов поддержку, на фоне нестабильности инвесторы потихоньку начинают возвращаться в золото. За последнее время вновь произошло серьезное падение металлов, поэтому коррекция потихоньку назревает, отмечают в ИК "Брокеркредитсервис".

По итогам дня золото подорожало на 6,7 долл. (+0,91 проц.) и составило 746,6 долл./тр. унц. Серебро на 0,29 долл. (-3,07 проц.), закрывшись на уровне 8,985 долл./тр. унц.

Платина подешевела на 33,6 долл. (-4,08 проц.) и на закрытие составила 790,1 долл./тр. унц. Палладий подешевел на 14,4 долл. (-7,43 проц.) и на закрытие составил 179,45 долл./тр. унц.

Медь потеряла 106 долл. (-2,98 проц.) и составила 3451 долл. за тонну. По мнению ряда экспертов, цена на медь в 2009 году может опуститься ниже отметки 1 долл. за фунт на фоне роста складских запасов металла.

Алюминий подешевел на 92,25 долл. (-5,01 проц.), закрывшись на уровне 1747,75 долл. за тонну.

Никель понизился на 290 долл. (-2,86 проц.) и закрылся на уровне 9853 долл. за тонну.

Согласно ожиданиям третьего в мире по величине американского банка JPMorgan, спрос на золото и серебро будет сохраняться до середины 2009 года.

Согласно докладу JPMorgan, тенденции сильного спада мировой экономики в следующем году приведет к снижению спроса со стороны производителей ювелирных и неювелирных изделий.

Как говорится в докладе, в 2009 году, в условиях, когда риски дефляции будут превышать инфляционные риски, в первой половине будущего года возможно дальнейшего понижения цен на серебро и золото. Банк прогнозирует закрепление цен на золото на отметке 700-750 долларов за тройскую унцию.

Во второй половине 2009 года, по прогнозам банка, цены на золото будут увеличены до 800 долларов за тройскую унцию.

Цены на серебро в следующем году, по прогнозам JPMorgan, останутся низкими - на уровне 8-10 долларов за тройскую унцию.

Вечерний (19 ноября) фиксинг по золоту в Лондоне составил 762 доллара против 738 долларов на предыдущей сессии.

По результатам торгов в среду на COMEX (подразделение Нью-йоркской товарной биржи), цена декабрьского фьючерса на золото выросла на 3,30 доллара - до 736 долларов за тройскую унцию.

Цена декабрьского фьючерса на серебро упала на COMEX на 2,5 процента (24 цента) - до 9,31 доллара за тройскую унцию.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 272.56 пункта (-3.24%) и находится на уровне 8152.19. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 66.20 пункта (-4.46%) и находится на уровне 1417.07. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 37.80 пункта (-4.40%) и находится на уровне 821.32. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 3.972 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.172).

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 123.76 пункта (-2.84%) и находится на уровне 4230.33. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 114.47 пункта (-2.86%) и закрылся на уровне 3891.21. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) опустился на 107.47 пункта (-3.48%) и находится на уровне 2980.42.

Значительное падение американских фондовых индексов способствует укреплению курса йены против основных валют. Курс евро/йена упал до отметки 116.80, минимальной за последние три недели. Курс доллар/йена опустился до уровня 93.71. Под давлением кросс-курса евро/йена курс евро/доллар опустился ниже отметки 1.2500 и достиг уровня 1.2454.

Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за ноябрь составил -39.3 (прогноз был -31.0, предыдущее значение -37.5). Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за октябрь составил -0.8% (прогноз был -0.6%, предыдущее значение пересмотрено с +0.3% до +0.1%).

Национальный банк Швейцарии (SNB) объявил сегодня о том, что диапазон для трехмесячной ставки LIBOR по швейцарскому франку изменяется с уровня 1.50-2.50% до 0.50-1.50%. Курс евро/швейцарский франк вырос после данного объявления более чем на 150 пунктов и достиг уровня 1.5361. Согласно сообщению Национального банка Швейцарии состояние мировой экономики значительно ухудшилось.

Сегодня ожидается выход следующих данных:

в 07:45 GMT - индекс потребительских расходов (Consumer spending) во Франции за октябрь (прогноз -0.4% за месяц, предыдущее значение +0.6% за месяц, +1.5% за год);

в 09:00 GMT - индекс розничных продаж (Retail sales) в Италии за сентябрь (предыдущее значение -0.5% за месяц, -1.3% за год);

в 12:00 GMT - индекс потребительских цен (CPI) в Канаде за октябрь (предыдущее значение +0.1% за месяц, +3.4% за год);

в 12:00 GMT - индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (СPI excluding food and energy) в Канаде за октябрь (предыдущее значение +0.4% за месяц, +1.7% за год).

Судя по всему, такого обвала на фондовом рынке не было со времен кризиса 1929-1932гг. В четверг инвесторы сбрасывали акции некоторых крупнейших в мире производителей и финансовых институтов, в т.ч. General Motors, Ford Motor и Citigroup.

Фондовый индекс Standard & Poors 500 упал до самой низкой отметки более чем за десять лет, а Dow Jones Industrial Average вновь рухнул более чем на 400 пунктов, после того как рынки разочаровались в слушаниях в Конгрессе, посвященных Большой тройке детройтских автопроизводителей, и в усилиях государства по стабилизации банков.

"Все немного удивлены силой падения. Сейчас трудно понять, что может стать катализаторов роста, - сказал Гордон Чарлоп, управляющий директор по трейдингу Rosenblatt Securities на полу Нью-йоркской фондовой биржи /New York Stock Exchange, NYSE/. - Когда ребята здесь на бирже смотрят на цены некоторых акций, они, как все в Америке, озадачены и удивлены".

Фондовый рынок подскочил в середине торгов после сообщений о том, что Сенат в принципе достиг соглашения о законопроекте по спасению автопроизводителей. Но когда надежды на такое развитие событий исчезли, рынок рухнул. По последним сообщениям, Конгресс не будет предпринимать никаких шагов по этому вопросу до начала декабрьских каникул.

"Внутридневные колебания явным образом указывали, на какое решение правительства надеялись инвесторы. На кону миллионы рабочих мест, не только у самих автопроизводителей, но и в смежных компаниях", - сказал Чарлоп.

Акции GM выросли на 9 центов, или 3,2 проц, до 2,88, после взлета до 4,00 в ходе торгов. Акции Ford Motor подорожали на 13 центов, или 10 проц, до 1,39.

Фондовый индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на 444,99 пункта, или 5,56 проц, до 7552,29 пункта, самого низкого уровня с марта 2003 года. Широкий фондовый индекс Standard & Poors упал на 54,14 пункта, или 6,71 проц, до 752,44, самого низкого уровня закрытия с 14 апреля 1997 года. Высокотехнологичный фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 70,30 пункта, или 5,07 проц, до 1316,12

Тем временем, индекс волатильности рынка Чикагской опционной биржи /Chicago Board Options Exchange/, известный как "индекс страха", закрылся на рекордном максимуме.

"Были пробиты все уровни технической поддержки вплоть до внутридневных минимумов 2002 года, - сказал трейдер одной из бостонских управляющих компаний. - Сейчас с технической точки зрения мы находимся на выжженной территории. Уровней поддержки нет".

По словам трейдера, в последние минуты торгов наблюдалась еще одна волна серьезных распродаж со стороны паевых фондов и фондов хеджирования, которые были вынуждены выйти на рынок из-за наплыва запросыовна вывод средств со стороны клиентов.

Акции Citi упали в цене на 1,69, или 26 проц, до 4,71, самого низкого уровня закрытия с 8 марта 1993 года. Citi потерял более чем 130 млрд долл с конца сентября. Трейдеры опасаются, что падающая стоимость ипотечных ценных бумаг и других активов на балансе Citi может стать началом кошмара для банка. Кредитно-рейтинговое агентство DBRS сообщило, что обвальное падение стоимости акций банка может оттолкнуть контрагентов банка.

Акции Bank of America подешевели на 14 проц до 11,25 проц. Акции биржевого индексного фонда Financial Select Sector SPDR, который является корзиной из акций банков и кредитных учреждений, упали на 1,13, или 11 проц, до 9,39, самого низкого уровня более чем за 10-летнюю историю фонда.

"Решение Министерства финансов /США/ отказаться от выкупа проблемных активов стало причиной последнего раунда распродаж финансовых акций", - сказал Лоренцо Ди Маттиа, менеджер хедж-фонда Sibilla Global Fund. Как только государство отозвало свои гарантии по выкупу этих активов в качестве покупателя последней инстанции, все остальные покупатели немедленно и неизбежно исчезли, сказал Ди Маттиа.

Финансовый кризис не мешает крупнейшему в России производителю серебра «Полиметаллу» искать возможности для расширения бизнеса. Компания хочет приобрести у британской Ovoca Gold оператора серебряного месторождения Гольцовое, причем собирается частично оплатить сделку собственными акциями. По мнению аналитиков, компания выбрала удачную схему и время для совершения сделки.

ОАО «Полиметалл» занимает первое место в России по добыче серебра в России. За девять месяцев 2008 года компания увеличила производство серебра на 4%, до 12,6 млн унций, производство золота выросло на 18%, до 211 тыс. унций.

Вчера «Полиметалл» сообщил о том, что сделал предложение по приобретению 100% акций ЗАО «Артель старателей «Аякс» («Аякс») у компании Ovoca Gold Plc. За этот актив «Полиметалл» предлагает 11 млн долл. и 7,5 млн собственных акций. Вчера бумаги компании в РТС торговались по 2,7 долл. за штуку, таким образом общая стоимость сделки может составить порядка 31 млн долл. Как сообщил РБК daily представитель «Полиметалла» Павел Данилин, для сделки с Ovoca планируется выпустить допэмиссию и британцы могут рассчитывать в общей сложности на 2,3% акций российской компании.

Основным активом «Аякса» является лицензия на геологическое изучение и добычу серебра на месторождении Гольцовое. «Проектов хороших не так много, особенно серебряных, а там очень неплохое месторождение», — говорит г-н Данилин. По оценкам Wardell Armstrong International, ресурсы Гольцового составляют 42,7 млн унций серебра. Предполагаемые запасы — 21,7 млн унций металла. «Due diligence уже проведен. Мы построим рудник и будем перерабатывать серебро на своей Дукатской фабрике. Подготовительные работы уже ведутся», — говорит Павел Данилин. Начать добычу планируется в 2010 году.


Кроме того, сделка подразумевает платеж за те активы «Аякса», которые «Полиметалл» согласится приобрести по балансовой стоимости в дополнение к Гольцовому, говорится в сообщении компании. Представители Ovoca вчера были недоступны для комментариев. Сделка еще подлежит одобрению российских антимонопольных органов и акционеров Ovoca.

Стоит напомнить, что прежде Ovoca планировала самостоятельно осваивать Гольцовое и в июле этого года сообщала, что достигнуты предварительные договоренности о проектном финансировании в размере 93 млн долл. Но затем наступил финансовый кризис, кредиты стали недоступны, а серебро упало в цене более чем в 2 раза с пиковых значений этого года.

По мнению экспертов, «Полиметалл» хорошо приценился к новому активу. «Исходя из того что измеренные и выявленные запасы Гольцового составляют более 10% от существующих запасов «Поли­металла», мы находим объявленную цену сделки не слишком высокой (порядка 3% от текущей капитализации компании)», — говорит аналитик «Арбат Капитала» Артем Бахтигозин. Аналитик считает, что «Полиметалл» выбрал удачную схему оплаты сделки, ведь оплата наличными сейчас достаточно затруднена.

Даже выплата 11 млн долл. наличными не такая уж и простая задача для «Полиметалла». По оценкам аналитика UniCredit Aton Марата Габитова, на балансе компании на конец первого полугодия находилось порядка 10 млн долл. «Финансировать сделку компания будет из привлеченных средств», — предполагает он. Впрочем, эксперты уверены, что от сделки выиграют обе стороны. По мнению Артема Бахтигозина, Ovoca Gold получает необходимые ей денежные средства, а также потенциальную прибыль в будущем за счет роста курсовой стоимости полученных акций. «Полиметаллу» же достается хорошее месторождение с подготовленной инфраструктурой и высоким содержанием серебра в руде, а также существенный синергический эффект при минимальных затратах, считает Марат Габитов.